文县城外的山路，顾大人骑马，不慎将让路的法师无心撞下山。雨过风止，无心苏醒过来，看到月牙在吃包子。无心饥肠辘辘向月牙索要食物，月牙将仅剩的半个包子送给无心。无心吃完包子发现月牙脚部受伤，心地善良的他背起月牙回到文县。月牙谎称回家欲摆脱无心，其实她无家可归只是做腔作势吓唬人。无心计上心来跟随月牙一起回家，月牙在他的跟随下只得硬起头皮敲响一家住户。开门的是一个老阿婆，老阿婆没好气地骂了月牙几句关上房门。

顾府水井藏有一只黑发女妖，无心趁机向顾大人索要一万大洋捉妖费，顾大人被高昂的价格吓坏不愿意再捉妖，无心洗完澡穿了一身黑色棉衣回到住处，月牙与无心同睡一张炕，晚上无心苏醒过来发现月牙的头上出现一道白光，白光是月牙先祖的魂魄，无心劝说月牙先祖放下过往之事离开阳间。

军官张显宗迎娶姨太太，顾玄武为证明在文县的地位帮忙大肆操办，而张显宗内心十分反感。阔气老爷苏先生参加喜宴时，带来不少珍禽走兽作为贺礼。由于苏老爷为满足口腹于是滥杀动物，导致其惹怒山中生灵，看到吃的都会产生菜中有蛆等幻象。苏老爷因此无法吃东西，害怕自己会活活饿死，于是求助顾大人请无心法师帮忙驱邪。

无家可归的姑娘正是死亡一百多年的岳绮罗，当年因为丈夫死亡岳绮罗被婆家之人活埋棺中，一百年后岳绮罗不知使了什么法术重返人间，死而复生的她欲与无心双栖双飞。无心不死不灭已活数个轮回心若止水，岳绮罗勾引无心之时被外出归来的李月牙撞见，李月牙盛怒之下将其逐出家门。

重返人间的岳绮罗居心不良似有所图，擅使妖术的她布下蛊术侍机伤害月牙。人来人往的街边，月牙在无心的陪伴下购物，无心中途离去前往别处，藏在暗处的岳绮罗抓住难得的机会现身月牙身后施展纸人蛊术，她似乎拥有旁人难以察觉的隐身术，来往之人对念念有词如同跳大神的她视而不见，她念完诅语双手向前一送，一片白色的纸人如同一道闪电急飞出去贴在月牙的后脖子上。

岳家之人手举火把在树林中寻找岳绮罗，黑夜中的树林仿佛永无尽头，已是岳绮罗替身的月牙在岳家之人的呼声中现身，一脸疲惫的她语带悲怆向家人谈起段三郎遇害一事。月牙中了纸人蛊术昏迷不醒奄奄一息，无计可施的无心请来一名大夫，贴在月牙脖子上的纸人散发出诡异的红色气团，大夫捏着一根细针小心翼翼扎入月牙脖颈，百试百灵的针扎之术对月牙不管用，大夫抽回细针摇头叹息无能为力。

隶属文县管辖的清竹轩因有温泉远近闻名，慕名而来的客人络绎不绝，虽然清竹轩时有闹鬼之事发生，但依然阻挡不了客人泡温泉的热情。正所谓：“牡丹花下死，做鬼也风流”，一名男顾客深更半夜泡温泉遇一神秘白衣女子，他没有把白衣女子与闹鬼传闻联系在一起，而是急不可耐提出与白衣女子洗鸳鸯澡，白衣女子背对男顾客阴气森森命其速速离去，双方立于水中僵持，男顾客被一团忽然出现的黑气绊倒一命呜呼。

俞小竹神色慌张奔回清竹轩，他上气不接下气在无心面前称山下有妖物害人性命，情况紧急，不容刻缓，无心在月牙的陪同下在山下的一处池塘中发现数具遇害者遗体，令他惊讶不解的是，所有遇害者一息尚存并未死亡，每个人的脖子上都有牙印，诡异的迹象令人不寒而栗，无心还未理出头绪，身为遇害者之一的白老板忽然诈尸从地上坐起，站在旁边的月牙吓得魂不附体险些瘫坐在地上，无心身为异人并未被忽然诈尸的白老板吓坏，他发现白老板是正常苏醒并非诈尸，白老板平安无事毫发无损，亏得身上藏有保命符咒，上山之前他担心遭妖邪迫害，于是从一个道人手中求得一张符咒，妖邪之物现身害人性命之时，白老板在符咒的保护下平安无事仅是受惊过度晕死过去。

古往今来，乱臣贼子举兵谋反是常有之事，顾玄武的手下张显宗叛变，以迅雷不及掩耳之势夺取兵权，顾玄武猝不及防怆惶败走，张显宗深知斩草除根的道理，派兵全城搜寻顾玄武。夜幕笼罩灯火辉煌的张府，张显宗与七八个太太共进晚餐，初入张府不久的岳绮罗未入席，八姨太当众发牢骚，对迟迟不入席摆架子的岳绮罗表示不满，张显宗越听越恼火，索性离席而去回房吃饭。其中一个太太端了饭碗到岳绮罗居住的房外喊门，房内一片漆黑迟迟无人回应，岳绮罗已经离开张府奔月牙住处而去。

月牙端食物送到柴房，无心没有像往常一样从柴堆中伸手拿走食物，这让月牙升起了疑心，瞪大眼睛往柴堆里面看去，里面空无一人，无心悄无声息出现在柴堆外面，他的脑袋已经恢复完整一如平常，月牙心中虽然有些高兴，但还是记恨无心隐瞒自身秘密，无心一番解释化解她心中的恨意，两人深情相拥被顾玄武目睹。

无心、月牙和顾玄武一同前往青云观准备向掌门人求助，不料在路途中被一辆驰过的车子溅了泥。上了火的顾玄武对车子进行了泥巴攻击，此时，车子停下来，并且走出一位白衣道长。白衣道长与顾玄武口舌之利几回合后便离开，旁人好心提醒无心等人，那位是青云观掌门出尘子。无心表示感谢后，便有了主意。

岳绮罗关押无心，要无心考虑和她在一起。无心一开始不愿意，并且让岳绮罗气得跺脚。无心在井里想起月牙，决定还是先逃出去，于是向岳绮罗假意投降。岳绮罗以为无心真的改变主意了，于是开心地照顾他。无心在与岳绮罗进行拍照时，暗中割自己的手，放出自己的血，趁岳绮罗不备，流满血的手朝岳绮罗的脸拍去。岳绮罗受了刺激后，立刻躲避，而脸已毁容。岳绮罗交待张显宗追他，生要见人，死要见尸。

天津大帅府，大帅因十二姨太与人偷情，一怒之下对其施予严刑，刑毕将其活埋。顾玄武与月牙风尘仆仆抵达天津，两人获苏先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其间苏先生问起无心下落，月牙吞吞吐吐称其云游四方，苏先生表面佯装漫不经心，实则对月牙所说的话产生了怀疑。顾玄武转移话题求见大帅，苏先生不便立即带其前往大帅府，大帅因刚处死十二姨太心情欠佳，顾玄武欲与之相见还需耐心等侯数日。

大帅府有妖物作祟，无心穿上白色道袍，打扮得超凡脱俗如同得道高僧，在两个同伴的陪同下前往大帅府捉妖。大帅引领无心进房探视卧床不起的儿子，无心往大帅儿子额头上抹下血液，大帅儿子睁开眼睛喊着肚子饿想吃饭，转眼功夫，无心便治好了大帅儿子的怪病，功成身退的他正想告辞离去，又被大帅唤入书房详谈。

顾玄武随无心在大帅府捉妖期间，获得大帅赏识，由一个落魄的军官摇身一变，成为大帅手下的副官长，拥兵一方坐拥豪宅，过上了锦衣玉食的日子。无心与月牙参观顾宅之时，出尘子上门造访，此番前来，自然是因为岳绮罗，数日之前，岳绮罗入青云道观恐吓出尘子，命其前往天津传话给无心，转述她誓与无心斗争到底的意图。无心曾经寄出一份福禄阵图给出尘子，福禄阵图包含许多难以参悟的奥妙，其中出现了岳绮罗使用的妖术，想要完全参破福禄阵图，必须找到一本秘籍。

岳绮罗对千里之外的营地施下法术，许多士兵身上被一块布条缠住，顷刻间狂性大发攻击同伴，一时之间，营地一片大乱，未中邪的士兵与中邪士兵分成两派，陷入到内斗中。月牙因身上携带无心赠送的香包平安无事，顾玄武命其将香包分放给士兵们，自己则在营地内寻找中邪的士兵，拔掉对方身上的布条，破解岳绮罗的邪术。

年代久远的山洞极易滋养邪灵，一伙士兵在已达百年岁月的山洞挖矿，被忽然出现的神秘黑影夺取性命。张显宗护送岳绮罗返回百年洞穴，岳绮罗在两个士兵的陪同下进入洞中，百年之前，她在洞中修成邪术布下锁魂阵，困住许多精气，每次遇到不测，她就回到洞中吸食精气恢复元气，如今，赖以生存的山洞已被无心破坏，岳绮罗看着塌陷的洞壁，无比心疼。

山中忽现夺人性命的神秘黑影，顾玄武请来出尘子以及无心捉妖，两大法术高手在顾玄武的陪同下离开营地，漫山遍野寻找神秘黑影。山中的夜来得很早，一行三人没有返回营地，而是留在野外守侯神秘黑影。到了下半夜，月牙一路寻来，找到露宿野外的无心，一行四人忽然发现空中出现神秘黑影，说明迟那明快，出尘子掏出几张符咒，念完几句咒语照准空中的神秘黑影掷去，神秘黑影修为极高不惧符咒，出尘子一时之间没了主意。

文县一役，张显宗损兵折将狼狈败逃，身受重伤获岳绮罗施法治愈。伤势愈合的张显宗对顾玄武恨之入骨，欲报夺城之仇，暗中命令手下人打探顾玄武的动向，以便来个出其不意攻其不备。顾玄武夺下了文县，心情悦快上门找无心饮酒，两人是酒逢知已千杯少，顾玄武喝得酩酊大醉，赖在月牙睡觉的床铺上不肯离去，手下人拿其毫无办法，只得守在屋外站岗，以防有人忽然偷袭。

在屋子里，无心看着月牙画的小册子，触目伤怀，流下的泪珠化成了珠子。无心守着月牙的棺材，滴水未沾，五谷不进。最后，无心将月牙下葬，并决定要为月牙报仇。无心、白琉璃和顾玄武开会讨论如何除去岳绮罗。白琉璃表示他在与岳绮罗交手时，在她身上下了咒术，感应到岳绮罗身在猪头山上。