西元一四零二年，朱棣帶兵攻入南京。建文帝火燒皇宮，下落不明;朱棣登基為帝，改年號永樂。沐昕帶親隨來到武當山下，朱雪兒蒙面緊隨其後，但是雪兒身後還有人馬跟蹤。雪兒發現跟蹤之人，天一帶師弟出現殺了跟蹤的人，出手救了雪兒，後發現所殺之人是錦衣衛。沐昕夜會李素希，雪兒尾隨而至，與武當山弟子衝突。沐昕與雪兒相見，雪兒將與沐昕之前定親的信物還給沐昕。沐昕以難言之隱為由將雪兒帶入密室並將她困在密室當中。（六百年後）大學課堂上，樊畢非正在講解武當山的歷史。林如亦和沐天亮因為車位起爭執。沐天亮多次蹺課被樊畢非批評。林如亦帶同資料見樊畢非教授，同時沐天亮帶禮物前來討好老師但是被拒絕。天亮對如亦很有好感，後發現如亦竟是代課老師。龐天龍以出資修繕五龍宮為由來到武當山，被當地政府人員接待並將樊畢非介紹給龐天龍，席中熱烈討論武當山的歷史。天亮搭訕如亦，但被她搶白一番。龐天龍約見樊畢非，想要瞭解武當山的具體情況，意外發現如亦也在查探武當山的秘密。如亦為查父親死因和男友傑克起爭執。沐天亮讓朋友打聽如亦的情況，得...

沐天亮正在和同學打籃球，此時電話不適適宜的想起，他正在興頭。同學幫忙接起，才知道是林如亦林老師，天亮馬上搶過手機，相約在賓館見面，到賓館後天亮故意擺了一個POSS來吸引林亦如，被其直接打斷。林亦如告訴其可以直接通過論文，但前提條件是帶她到武當山遊玩，順便祭奠死去的父親.。沐天亮一口答應，帶她到了武當山金頂進行許願。天亮帶亦如遊玩武當山 ，向其簡紹武當大山名川，在途中兩人頻頻鬥嘴。途徑太子坡是遇到沐天亮的兒時玩伴劉菲菲（狒狒）沐天亮向如亦誇耀自家小店，並提及有一鎮店之寶讓如亦開開眼界。沐家的旅遊工藝品店裏，沐父正在忙碌，沐天亮青梅竹馬的小導遊劉菲菲來到，聽說沐天亮回來了，不禁歡天喜地。沐父讓其帶話叫沐天亮下午回家守店。如亦和沐天亮帶著資料下山，在逍遙穀用餐後，如亦找藉口想翻看資料，沐天亮架不住如亦的求懇只得同意，如亦在翻看過程中還偷偷拍了照片。如亦不斷地揣摩安道長“有些地方，不修倒還好些”的話，在到會場送資料之前，如亦已經將資料最核心的部分全部備了份。待得到了會場，沐天亮進去送資料...

如亦在武當山賓館的房間遭到了不明身份之人的偷襲，房間一地狼藉，如亦也是一臉驚惶，她並未對沐天亮說出原委，只求沐天亮趕緊帶她另找住處。沐天亮帶如亦另找旅館，正逢武術節和旅遊旺季，家庭旅館全滿，沐天亮把如亦帶回了自己的家。夜晚的武當山上萬籟俱寂，樊必非悄悄上山，卻被一神秘的算命先生攔阻，算命先生強給樊必非算了一卦，“豫”卦的結果似乎是想暗示樊必非須居安思危，樊必非想再問時，算命先生卻已不見，樊必非來到山上，夜幕中的五龍宮燈火明亮，腳手架、防火材料、大型建築機械比比皆是。樊必非被眼前的陣勢嚇到了，他轉過身，戴著安全帽的龐天龍就在他的身後，對他露出得意的笑容。由於風大，沐天亮很照顧如亦，如亦有些感動。當太陽升起的刹那，沐天亮如無邪孩童般的樣子深深打動了如亦，如亦表示，能像沐天亮這樣該有多幸福，下金頂的路上，沐天亮提出要打一壺山泉水，帶如亦來到一處泉眼，沐天亮由泉水想到井水隨之想到水井，他突然動了心思，要帶如亦前往五龍宮，如亦二話不說就應允了。五龍宮上山小路兇險極多，如亦不小心滑落，沐天亮...

陸斌率眾於十裏長亭迎候小侯爺車駕。酷日難耐，忽有報馬從城中奔來，稟報陸大人，小侯爺已經從水路進城了。陸斌奔回城中，沐昕已將城中最大的客棧包下，打尖落腳，陸斌力請沐昕住到自己家裏，沐昕不肯，說一路上穿州過府都是這麼過來的，還望陸大人成全在下別破了規矩吧。武當山上，李素希以朱雪兒被放走之事加上天一殺錦衣衛，斥責天一，天一為自己辯解，師父說他是為“心魔”所困天一詢問破心魔之法，師父告他須得自我放逐。天一一心系在雪兒身上，正想下山，聽得師父如此說，正遂了自己心中所願，所以毫不猶豫就答應了。天一下山之時，拜訪了老朋友邋遢道人。邋遢道人用自己的方式給了天一一些指點，讓天一不太明所以然，但似有所悟。下山之時，天一放眼武當，一種難言的情緒湧上心頭。天一走後，兩名神秘香客出現在邋遢道人隱居的太子洞附近。均州府衙，幾名神秘人深夜來訪，知州陸斌一臉不高興，待對方亮明身份後，陸斌即刻變得恭謹起來，來人乃是奉有永樂帝密旨遍行天下尋訪張三豐的胡寅的副手祝祥。祝祥問起近來發生的錦衣衛連續失蹤死亡之事，陸斌連連...

入夜，沐昕與祝祥的談話中，祝祥得知陸斌腦後另有反骨，於是命錦衣衛設局抓捕陸斌。朱雪兒與陸斌密談時，祝祥帶著錦衣衛與沐昕殺人，陸斌忠心護主死於祝祥刀下。此時朱雪兒不料被眾錦衣衛包圍，打鬥之時，得以天一解救。天一有感於陸斌之壯烈，有心盜屍密葬，不料險些著了錦衣衛圈套，不料未成功，在官兵追擊天一是，雪兒將其救之。在官兵追擊天一之時，沐昕將陸斌屍首劫走葬之。雪兒與天一來到陸斌被葬之處，沐昕再勸雪兒不要去京城，說以你的能力實力，去了只能是送死。雪兒反嘲沐昕安心做好你的駙馬就是，我即便是送死也不會壞了你的前程。反而是給你免了後顧之憂。倆人數言不和，雪兒告訴沐昕從今往後你做你的駙馬，我走我的江湖，再要見面，恐怕不是你死就是我活了。目送雪兒消失在暗夜裏，沐昕悵然若失。李素希出見胡寅，胡寅說要找一個山下殺害他手下兩位錦衣衛的元兇，幾番理論後，正待入觀搜尋，忽有中官（太監）齎旨而至，傳李素希進京陛見。胡寅見此，連連向李道長賠不是，喪氣而走。武當山上，再次偷襲太子洞的錦衣衛仍然一無所獲，氣惱之下，因故...

河邊曠野外，煙霧繚繞，天一騎著馬追上朱雪兒正要離開的步伐。天一表明要跟隨雪兒，保護其安全。雪兒拒絕，在天一執意的情況下，雪兒拔出利劍刺向天一……此舉驚得天一睜開眼醒來，然來只是一場夢。但環顧周圍雪兒真的已不在身邊了，天一決定去找尋雪兒蹤跡，在尋找雪兒途中無意間發現師傅給他的解危錦囊，告訴他讓他在危難迷茫之際時可以去投靠沐昕。天一來到南京城見到沐昕，表明追隨之意，本以為沐昕會為難自己一番，不料沐昕並無此意，就這樣天一脫下道裝，做了沐昕手下的長隨。漢王回府，迫不及待地常寧公主早迎上來，聽漢王將沐昕誇獎一番後，常寧公主反而更加激起了好奇心，非要提前見見這位未來夫婿不成了。後漢王以家宴邀約沐昕至家中，備好酒菜，席間介紹了幾位好友與沐昕喝酒助興，接著王爺以鑒賞寶劍之名帶沐昕至內閣，又以取劍之由離開。此時內閣只留下沐昕與站在屋裏的常寧公主。常寧公主以作對由測試沐昕才華，沐並不知道屏障後的是何人，並以文會友，公主芳心暗傾。酒酣耳熱之際，自然少不了拳腳助興，天一的武當太極，初時甚不起眼，但無論漢...

漢王來到常寧公主府邸，美其名曰奉母後之命來監督婚禮的準備情況，常寧公主頗為得意地引兄長參觀新房，漢王好似不經意間說起沐昕手下人才濟濟，文武皆備，妹妹這裏的女（侍）官們文才倒也說得過去，可要論武那就差得遠了。好勝的常寧公主哪聽得了這個，立馬纏著哥哥給她找幾個女衛士來，漢王欲迎還拒，直到被公主追纏的沒辦法了，這才亮出自己的底牌來，果然，重新裝扮過的雪兒甫一露面，立刻便贏得了公主的好感。天一回府，意外地看到師父李素希正與沐昕把茗而談，天一說起看見邋遢道人之事，師父為此沉吟許久。永樂皇上秘密召見湘王，湘王自稱因死而悟道，從此看透了世間因果。皇上問起武當山種種情形，湘王更加大賣玄機，出言不遜。皇上徵詢臣下如何處置湘王，眾皆曰殺，胡寅獨持異議。常寧公主與沐昕大婚，洞房之夜，前來侍奉的雪兒平靜的外表下愈發思緒翻湧，兒時青梅竹馬倆小無猜的經典時刻頻頻閃回。隔窗而侍的雪兒再也無法忍受這種折磨，拿出玉佩折斷後，躲到無人處黯然神傷，這一幕被天一所見，天一撿起地上的碎玉安慰道世事難料，好比駙馬爺雖然還是...

雪兒侍候常寧公主梳洗，公主人逢喜事，一門心思只關心她的夫君大早上去了哪里，雪兒領公主在演武廳找到了只見到天一（演武廳乃公主特意為沐昕所造）。再未見沐昕便問天一，駙馬在哪，及與駙馬諸多相關的事宜，天一只回答了跟隨沐昕時日尚短，便無知曉。一會話的功夫丫鬟便告訴公主駙馬回來了。沐昕陪公主入宮拜望母後，前腳才走，漢王朱高煦就來拜訪了。常寧公主偕駙馬拜見母後，病榻上的徐皇后對沐昕頗為賞識，囑其好生照看公主，聽上去有點象遺囑的味道，辭見出來，哪知才出宮門，就被太監趕上來，告訴公主皇后病危了，公主返身轉回大內。駙馬府裏，漢王趁著雪兒上茶的機會，密問其駙馬府昨日狀況，雪兒回答無任何異樣。正說著話，下人告訴漢王皇后病危，聽此消息漢王急辭而去。公主傳話回來，要在宮裏陪侍母後，暫不回府了，並要雪兒帶上公主的常用物品去宮裏伺候，雪兒隨太監去了皇宮，雪兒在皇宮途中遇見了正要去探望皇后病情的皇上，刺殺皇上的事情再次湧上心頭。皇后殯天的消息如期而來，宮裏宮外一片縞素，沐昕入宮弔唁並安慰悲痛欲絕的常寧公主，並勸...

強抑住怦怦心跳，雪兒端起供果盤，直奔堂內而來。近侍太監上前攔阻，被雪兒乾脆放倒，雪兒已然發動，以供壇後的短劍，直刺永樂皇上要害，千鈞一髮之際，公主縱身撲上，擋在皇上面前，一聲慘叫之後，雪兒神情一怔，外面的沐昕亦已聞聲而入，雪兒遺恨無窮，但也只有趁著眾侍衛一心衛護皇上之機，以宮女身份逃跑。不料又被一錦衣衛識破，雪兒力戰侍衛，負傷而走此時天一及時出現救出雪兒。耳聽追殺聲漸漸遠去，才松得一口氣，不料又被一眾錦衣衛包圍，咬牙死戰，力漸不支，得以沐昕解救，戰局扭轉，被沐昕追上一一殺死，沐昕讓二人快逃，同時不忘了叮囑一句，千萬不要去武當山。雪兒臨走前告訴沐昕她殺了常寧公主，沐昕沉默良久，說道，她雖死於你手，卻是為我所殺，你不必內疚，今後好自珍重吧。天一與雪兒換上道裝，雪兒傷勢嚴重，檢視後發現，雪兒所中刀傷上帶有一種陰毒，毒性已開始慢慢發作了。天一與雪兒被通告追緝，為了逃脫，也為了雪兒的傷能得到及時救治，天一決定冒一個風險，轉頭向西，回武當山。常寧公主重傷未死，永樂皇上下旨一定要查出雪兒身後的...

密室裏，湘王酒足飯飽，侍從又送上一杯清酒，湘王把盞而歎：我死之後，再也無人知曉我那侄皇上的下落了。聽至此言，旁邊的太監打落了湘王手中的酒杯。永樂皇上再次召見湘王，問建文帝之事，湘王只道，武當山風水寶地，臥虎藏龍，青睞於此的可並非皇上一人，陛下真應該派人到那兒好好勘察勘察才是。皇上再問，湘王卻寧死也不肯說了，於是皇上安排他住進皇宮。天一以氣功為雪兒療傷，一面跋山涉水，雖然艱苦之極，天一卻不以為苦，只是雪兒的傷勢愈來愈重。終於來到均州地界，天一又意外地遇到了民夫打扮的師弟，還來不及高興師弟便告訴他，武當山早幾天便被官軍秘密地包圍了。武當山下，官軍圍山，過往香客受到了嚴厲的盤查，皇上遇刺之事，已經天下皆知。師弟向天一轉達師命，叫他不要上山，天一急了，見狀師弟告訴他五龍峰北麓的懸崖有一條為采藥而備的棧道，但是此道極為難走，天一執意帶著朱雪兒沿密道上了武當山，一路背著朱雪兒幾次險些跌落懸崖。師父見了天一，細心查看了雪兒的傷勢後，認為只有自己的師兄能治得此傷，天一卻是頭一次聽師父說自己還有位...

胡寅帶祝祥圍困五龍宮，山上山下重兵把守，與李素希就二人是否隱藏於此針鋒相對，而天一和雪兒隱藏於道觀牌匾之後，密切注視著他們的一舉一動，但是天一沒有注意到他受傷的胳膊正在流血，其中兩滴已經掉在胡寅的衣領上邊，而胡寅毫無察覺，當第三滴快掉在胡寅的頭上時，李素希臨危不亂，急中生智，拂塵一揮化險為夷。搜查未果之後，李素希以一掌之約還與祝祥，胡寅和祝祥狼狽之極，悻悻離去!天一在包紮傷口時，與師傅商討下步做如何打算。李素希一語道破其中的利害關係：人家不是沖你和雪兒來的，而是另有所圖……梅開兩度，各表一枝，祝祥回到營地之後，對胡寅的退卻嘴上不說，心裏不以為意，胡寅看出其心思，深夜徹談（皇上派我來尋找張真人不是為了湘王和刺客，而是用心深遠啊……）使他如夢初醒。次日早上，李素希帶著天一和雪兒離開五龍宮，行至禦風臺，以九天應元雷聲吟誦《玉樞經》：“道在天地，天地不知，有情無情，惟一無二……”聲傳八百里，情系武當山，以此之法引來了大師兄之徒李素希一行來到深山中一處茅廬，遇見一仙風脫俗的老者。李素希告訴...

武當山下，上山的香客逐漸多起來，並不斷與秘密圍山的官軍發生衝突。祝祥向胡寅報告，並建議以搜捕刺客為名提前發動更大的清剿，胡寅不許，打算再上五龍宮拜會李素希，一探虛實。雪兒瞭解了沐昕的全部真相，陷入深深自責之中，雖然白天與皇兄有說有笑，可到了晚上一人獨處時，便完全變了一個樣子。天一看在眼裏，卻無以為助。胡寅見李素希，說到皇陵刺案，龍顏震怒，今有確切消息證實刺客上了武當山，若形勢所迫，不得不在此神聖之地大開殺戒，想必是你我都不願見到的，不知道長何以教我。李素希表示正在武當山各道場籌辦一場全山大法會，為皇上祈福，為天下蒼生祈福，也為武當山祈福，希望胡大人的擔憂不會成為現實。且胡大人來得正好，法會在即，消息已經傳出，這是皇上登極以來武當山最盛大的法事，屆時還望您手下官軍不要太為難了上山祈福的香客，那樣傳出去名聲可不大好。胡寅碰了個軟釘子，忿悶下山，祝祥罵道什麼鳥法會，一班鳥道人搞的鳥鬼，就是沖著咱們來的，法會一開，咱就是兵再多，這山也圍不住了。胡寅左右為難，這時，奉了秘旨的隆平侯張信與沐...

另間屋裏，冷婆婆獨對雪兒，慈藹稍現。問過傷情之後，告訴她收拾一下跟為師走，以後你就陪在皇兄身邊了。雪兒囁嚅半晌，鼓起勇氣說我想留下來。婆婆臉色稍變，說你是不是對那個武當小子動情了。雪兒否認，婆婆追問那你是為什麼？冷婆婆與雪兒從屋裏出來，婆婆沖藥師伯大發牢騷，說你枉有神醫之名，我徒兒的傷怎麼給你愈看愈糟了。師伯欲辯解，又從雪兒眼神裏讀到什麼，索性說了一句，那就留下來再看看吧。這下告別的人換成了雪兒與皇兄，建文帝問雪兒為何不跟他走，雪兒找個理由搪塞，建文帝亦不深究，只說切莫莽撞行事，遇事可多與天一商量，此人對你一心不二，是個可以託付性命之人。雙方依依惜別。大批香客進山，其中混入不少錦衣衛及官軍秘探，也有不少建文帝的支持者，兩方磨擦不斷。張信到紫霄宮進香，沐昕則選了五龍宮。天一問雪兒為何選擇留下，雪兒反問天一難道你不願意我留下麼？天一不好再問了。朱雪兒聽藥師伯說起沐昕到了五龍宮，要趕去見沐昕，和沐昕就刺殺公主之事有個交待，被天一和藥師伯阻止。朱雪兒在藥師伯和天一的看管下，一步也動彈不得...

和傑克在一起的菲菲看到槍十分恐懼，趁傑克不注意時，爬進了盜墓洞一樣的小洞口。傑克跑去抓她時，僅抓住了她的一只鞋。如亦和沐天亮找到另一個洞口，順著洞口的石頭爬坡上去，發現了古代的人工棧道，有一處已經塌陷。這時傑克的聲音從塌陷的另一端傳出，兩人冒險越過這塌陷處，看見傑克掛在棧橋下麵，情急之下，沐天亮抓住棧橋鐵鏈攀援而上，救下傑克，落到地面。傑克告訴他們，菲菲和他兵分兩路，她現在估計已經找到出口，去找人營救去了。沐天亮不相信傑克說的話，認為傑克肯定放棄了對菲菲的照顧，劍拔弩張之際，如亦的發現轉移了二人的注意力：這個洞穴不僅是人工修造的，而且不是一般的人工，這裏似乎有古人生活過的痕跡！火堆前，三人精疲力竭，饑寒交迫，坐下來分吃東西。如亦把僅剩的食物給傑克吃，自己和沐天亮分吃一個蘋果，沐天亮沉默著不接受。如亦想解釋什麼，但又無從說起。她顯出功夫，解下棧道上的木板，背了回來，作為取暖的材料用，又主動為沐天亮烤幹衣服，沐天亮問她為何這麼做。如亦說，你早就看出來我有功夫了對吧，沐天亮點點頭，如亦...

雪兒對沐昕視而不見，沐昕攔住雪兒問其原因，雪兒因誤殺常寧無顏見沐昕，兩人都心知此生已無緣，各懷心事分離。漢王追蹤到雪兒下落，雪兒易容藏身妓院送入漢王府的轎內，結果被捕，雪兒斥責漢王利用常寧不顧親情，並坦言告知自己身份。漢王將雪兒押進皇宮交給皇帝發落，皇帝決定親自審問雪兒。皇帝嚴斥漢王並將他趕去藩地，漢王心生憤懣遷怒沐昕。皇帝審問雪兒，雪兒直斥皇帝是亂臣賊子亂殺無辜，皇帝讓雪兒與母後相見，雪兒母女久別重逢潸然淚下。皇帝召見沐昕，告訴他已抓捕到誤殺常寧的刺客，皇帝對處置雪兒一事有所顧慮，下旨讓沐昕再去審問雪兒並讓沐昕廢去雪兒的武功。漢王對被趕出京城之事大發雷霆，親隨勸說無效，湘王突然出現，與漢王口舌爭執，二人不歡而散。雪兒母後哀求皇帝以自己一命來換雪兒的生路，皇帝旁敲詢問朱允炆的下落未果。沐昕奉旨審問雪兒，迫於無奈廢去雪兒的武功，卻始終未能幫皇帝問出朱允炆的下落。沐昕審問未果，將實情稟告皇帝，見皇帝無意殺害雪兒，沐昕放下心中大石。沐昕夜會天一，告知他雪兒的情況，天一欲救雪兒，但是沐昕...

張三豐出現責問湘王為何對同門遽下殺手湘王笑嘻嘻應答。天一旁觀師祖與湘王言行，越看越糊塗。皇帝因對朱允炆耿耿於懷，日有所思夜有所夢，從噩夢中驚醒，一直無法釋懷，不得安寢。天一私下“請教”師祖，為何湘王處事瘋癲，但師祖卻對他寄予厚望，師祖為天一解惑，並對天一的武功給予指導。皇帝召見孫碧雲論道，孫碧雲為他解釋真武大帝的由來，皇帝對此有所領悟並派孫碧雲回武當山。皇帝無法釋懷朱允炆之事，一方面派沐昕前往武當山，另一方面下旨讓漢王帶一萬精兵圍剿武當山。湘王出門飲酒，漢王尾隨出現在酒館，與湘王再起爭執，欲拿住湘王，湘王用計借蜜蜂退敵後，到師祖所在的破廟與天一一起等待師祖現身。漢王因無法抓住湘王而大發雷霆。沐昕與天一見面，說明皇帝派兵圍剿武當山一事，天一心系雪兒安危出口相問，但沐昕搖頭以答。天一回破廟詢問師祖皇帝圍剿武當山一事該如何應對，師祖讓天一靜觀其變，並欲借機解開天一和湘王的矛盾，但是湘王卻就雪兒之事對天一搶白一番，師祖明白湘王多年心結仍然無法釋懷，而天一也因記掛雪兒，求師祖能相助讓他們相...

皇帝因對天一進宮一事起疑去見雪兒母女，並出言試探，未果。天一出宮遭阻攔，得湘王相助出宮，二人火速趕往武當山。皇帝因天一闖宮門，對雪兒母女大發雷霆並將她們打入冷宮。漢王帶兵到達武當山與胡寅會合。武當山眾弟子對兵臨山下議論紛紛，掌門李素希出言安慰。漢王與張信、胡寅因討論圍山一事而意見不合，孫碧雲和沐昕中途進帳調停。天一和湘王討論修道之事，感觸良多。沐昕夜會李素希討論圍山之事，漢王對沐昕跟武當的關係起疑。孫碧雲相勸李素希不要為朱允炆而將武當眾人推入險境，並勸李素希下山見漢王。天一和湘王趕路途中屢屢聽到武當山被封的消息，就是否立刻解救武當門人一事起爭執。李素希下山與漢王談判，漢王出言威脅並軟禁李素希。天一和沐昕私下相見互換消息，得知李素希被扣押，沐昕用計火燒糧倉助天一師徒二人相見，李素希拒絕天一相救並將武當掌門信物交給天一讓他暫代掌門之位以保武當眾人的安全。漢王帶兵遍尋五龍宮，仍未找到朱允炆的下落，軍中因搜查武當山一事謠言四起，怕會因此驚動真武大帝而受懲戒，糧倉無故起火更讓軍中人心惶惶。...

祝祥帶爪牙挑釁武當，武當弟子義憤難平，欲出手相迎，被天一阻止，雙方僵持不下，藥師伯突然出現，擊退祝祥眾人。祝祥回軍營向漢王彙報太極高人阻攔的情況。漢王向李素希詢問太極高人之事，放李素希回山並相約第二日到武當山進行比武大會互相切磋武藝。漢王向沐昕透露比武背後的計策，沐昕不動聲色但心中也已有數。天一夜探軍營見沐昕，沐昕透露漢王的情況提醒天一小心漢王奸計。漢王召沐昕一起安排比武大會的計謀部署，沐昕斥責漢王計策卑鄙，並拒絕參加，漢王惱羞成怒，與沐昕兩人反目並相互威脅，不歡而散。第二日比武大會召開在即，眾觀掌門齊聚，天一向眾掌門曉以大義，武當眾人士氣高昂迎戰。漢王帶領眾高手上山，沐昕也隨繼到場，比武大會正式開始。天一以武當代掌門迎首戰，祝祥請命迎戰，漢王首肯。比武開始，藥師伯見天一的武功招數便知天一得師祖指導盡得真傳，與祝祥的比武天一盡占上風，祝祥慘敗，漢王甚是惱怒，換下祝祥繼續比試，但上場的九指神陀出手狠毒，招招致命，欲取天一性命，藥師伯出手迎戰換下天一。九指神陀慘敗，吐血濺在沐昕身上，...

比武大會比試正酣，藥師伯以一敵二，誤中對方邪門幻術不能自拔，李素希緊要關頭出手相助，此局藥師伯戰敗，漢王大悅。李素希上場比試。天一回到比武會場，李素希迎戰幻影雙煞，技高一籌，幻影雙煞敗北。胡寅帶人攻入武當山並大開殺戒，湘王出面周旋。比武會場比試愈加精彩，但漢王旗下武林高手招招欲取李素希性命，冷婆婆突然出現出手相助，斥責漢王手下不顧武林道義。冷婆婆出手迎戰，以無影掌險勝一籌，漢王手下眾高手皆不敵。胡寅和湘王爭執愈加激烈，胡寅收到信號撤退。天色已晚，漢王與李素希相約第二日再行比試，帶人下山回營。收到各道觀偷襲成功的回報，不禁大悅，胡寅回來稟報紫霄宮偷襲失敗，漢王暫態變臉斥責胡寅。皇帝親臨軍營，斥責漢王的計謀不當。漢王彙報今日比武之事，將冷婆婆之事稟告皇帝，並把對沐昕的懷疑告知皇帝。李素希、冷婆婆皆對漢王及其手下有所忌憚，商量對策。皇帝召見沐昕，斥責漢王的不是，希望沐昕能協助自己找出朱允炆的下落，沐昕幾番相勸皇帝朱允炆未必在武當山，但是皇帝始終無法相信。湘王帶天一去見師祖，天一跟不上湘...

師祖向天一透露漢王手下的空山法師冷婆婆尚能對付，但是冷婆婆卻不是空山法師師父南素大師的對手。師祖欲考驗天一，但天一始終未了解師祖的苦心，師祖心生感慨。孫碧雲向皇帝彙報跟李素希相談的結果，仍然無法消除皇帝的疑心，孫碧雲相求皇帝能否對武當和李素希網開一面卻遭到皇帝拒絕。師祖讓天一吊在懸崖的樹上來提點天一，希望天一能有所領悟，但是天一仍然不懂師祖的用意，心存疑惑。冷婆婆夜探軍營見沐昕，被懷疑是刺客，皇帝被驚動後龍顏大怒。軍營遍查刺客不獲後，因軍中盛傳攻打武當觸怒真武大帝的謠言導致皇帝愈加震怒。皇帝屏退眾人，與漢王、沐昕商量圍剿武當的計謀。漢王派人監視沐昕，再三向皇帝進讒言詆毀沐昕，皇帝對沐昕亦有所懷疑，但是因愛惜沐昕的過人才華，始終不忍施以毒手，並警告漢王不准私下毒手。在天一吊在樹上之時，師祖向他講明冷婆婆與皇家之間的恩怨情仇，天一也從這些往事當中有所領悟。天一與湘王湖邊烤肉聊天，湘王向天一坦言過去種種，天一求湘王相助指點他的武功來克敵，湘王答應。第二日，比武會場，比武繼續，冷婆婆下場...

沐昕和天一商量對策，希望能保全武當。同時比武大會進入高潮，漢王手下武林高手、冷婆婆、湘王、李素希、藥師伯都相繼出場，雙方高手僵持不下。湘王打鬥中，屢次言語侮辱皇帝和漢王，漢王惱羞成怒，派祝祥制止湘王，但不敵湘王，祝祥身受重傷。正在雙方僵持之時天一現身擂臺。天一因得師祖和湘王指導，武功突飛猛進，因為天一加入，勝負立分，漢王的眾高手慘敗。沐昕奉旨帶兵上山阻止雙方大動干戈，漢王卻勢必要拿住天一，天一無奈，出手挾持漢王並要求覲見皇帝。後李素希、湘王、天一帶漢王一同面聖。離開之際天一向冷婆婆透露雪兒近況。天一得見皇帝，說明自己替人帶口信給皇帝，但要求皇帝以退兵為交換方能得見此人。皇帝對天一的要脅勃然大怒，沐昕率眾兵圍捕天一和湘王，湘王中箭身亡，天一亦受傷被捕。皇帝和漢王商量應對之策，同時沐昕借巡營，瞭解皇帝軍中的情況，也在思量對策來應對。雙方暗中較勁兒，大戰在即。皇帝召李素希覲見，李素希借道法向皇帝講明朱允炆之事，勸說皇帝退兵未果，只好要回湘王屍體回武當安葬，李素希仍被皇帝軟禁軍中。漢王派...

南素大師要見張三豐，但是被天一婉拒。天一向皇帝、南素大師等人講解武當的武功和道法真諦，但是南素仍要求以武會友，天一接受比武的要求，雙方開始比鬥，兩人勢均力敵，南素阻止。天一借講道法，希望皇帝不要用武力來解決此次朱允炆和武當之事。皇帝屢勸不聽，天一又借湘王之事相勸，希望皇帝能放下過去和朱允炆和平共處，皇帝亦不為所動。天一與皇帝協商，以廢去自己的武功和勸說朱允炆放下過去為條件讓皇帝退兵，皇帝接受條件。天一當場自廢武功，皇帝亦大為所動，並承諾軍營後撤十裏並給天一十日的期限去勸說朱允炆。天一回山祭拜湘王，感觸良多，潸然淚下，火燒湘王居所以祭湘王。天一與沐昕會合，沐昕帶天一進入山洞。（六百年後）林如亦和沐天亮在洞中發現復辟的字樣還有機關。龐天龍一行人也相繼到達洞穴，對洞中機關、古跡興奮不已，為拔下石上的殘劍而誤觸機關，傷亡慘重。樊畢非研究洞中古跡，唏噓不已，龐天龍尋寶的野心倍增。（六百年前）沐昕帶天一進入洞穴，並將洞穴中的秘密告訴天一，天一堅持要見建文帝朱允炆，想要化解此次干戈。兩人出洞後...

天一終於見到朱允炆，在五龍宮審問祝祥。沐昕細數祝祥之罪狀，建文帝和沐昕堅持酷刑懲治祝祥。沐昕將近期比武之事詳細稟報朱允炆，此時的朱允炆已被仇恨蒙蔽，他拒絕天一的建議，不願和皇帝講和並對堅持講和的天一也有所埋怨。天一因情緒激動傷重昏倒。皇帝在軍中召見李素希，李素希試圖以道法化解皇帝的心結，勸皇帝以天下百姓為重。武當山中，天一昏睡多日，病情好轉蘇醒。見武當眾弟子勤練真武劍陣，整裝待發，天一繼續試圖勸說朱允炆，但是朱允炆決心已定，絲毫不為所動，並告知天一，沐昕已帶軍令下山。張三豐現身朱棣軍營，與朱棣下棋論道。藥師伯阻攔沐昕去路，試圖開解沐昕，放棄與朱允炆復辟，沐昕仍不願動搖復辟的決心。張三豐和朱棣借下棋，各執一詞，兩人皆不肯示弱。胡寅帶兵阻攔沐昕，沐昕被捕獲。漢王押解沐昕回軍營見皇帝，沐昕巧言試圖脫困，但是漢王不為所動。武當山上，朱允炆因沐昕被擒一事悲憤萬分，召見天一，天一仍試圖力挽狂瀾，想要說服朱允炆，朱允炆因心中鬱結難舒，情緒激動，但是天一始終相信朱允炆心地善良，絕不忍天下生靈塗炭...

朱允炆為雪兒的畫卷還有天一的話而動搖，但是仍無法放下，他將天一趕出房間。軍帳中皇帝和沐昕各執己見，皇帝自認為自己勤政愛民，無愧於心，沐昕卻直斥朱棣有違天命。武當山上，朱允炆因雪兒畫卷內容，悲戚萬分，但是仍為心結所惑。冷婆婆見朱允炆如此矛盾神傷，向朱允炆坦言自己有太祖朱元璋臨終留的遺詔。（六百年後）林如亦和沐天亮發現六百年前建文帝藏身之處，如亦因父親的多年研究有了結果而興奮萬分，龐天龍帶著樊畢非和傑克隨後進洞，龐天龍執著於建文帝留下的財寶，催促樊畢非解讀建文帝留在石上的資訊。（六百年前）朱元璋彌留之際給朱允炆留下遺詔，希望他能善待大明百姓，朱允炆瞭解到太祖的用心，解開多年的心結，大吼紓解心中憤懣。放下心結的朱允炆和天一在觀前的臺階上暢聊。另一方面軍營中的朱棣看著棋盤，想起和張三豐下棋時的一番話，頓有所悟，下旨釋放沐昕並且決定撤兵。冷婆婆亦潛入冷宮救出雪兒。朱棣責怪沐昕復辟造反，沐昕自知死罪，只是要求帶走常寧公主陪嫁的鴛鴦劍，皇帝答允。時隔七年，朱棣和朱允炆叔侄終在紫霄宮前相見，一時...