漢准南王劉安與妻尋月醉心研究上古神話來源，更搜集傳說故事資料欲結集成書，正說到嫦娥一段，但卻毫無寸進。直至流星雨擊毀古蹟石洞，曝露出上古陶器圖案，正是神話傳說中天神后羿射日斬妖，嫦娥升天等等圖形，劉安一時間難以深入了解。漢武帝寵臣欒大原受武帝之命，找尋不死之方，今以劉安發現之上古陶器為神物，要上貢武帝，卻遭劉安所氣走。欒大返京即指劉安私藏神物，足以影響大漢江山，別有用心。原來劉安以萬言書勸武帝勿再迷信蠱邪，好大喜功。武帝龍顏早已大怒，再經欒大讒言，乃認定劉安圖謀不軌。

混亂間，欒大葬身天火。武帝這才悔悟，欒大自稱法力無邊，也難自己生死，何況國運？武帝遂放過劉安一干人等。然而，劉安妻尋月歷遭巨變，傷病交加，於當晚逝於驛館之中，劉安悲痛不已，欲自刎隨尋月而去，最終被侍衛們救下。劉安為完成亡妻夢想，發奮著書，廢寢忘食，寫出一段動人的神話傳說……嫦娥乃是天帝之女，聰穎美麗，對人類之事十分好奇，一日從天庭小精靈晶兒口中得知了后羿之事，很是好奇，話說后羿乃是個充滿俠義心腸的天神，但也為了凡人而得罪了天帝，最終被貶凡間，因緣巧合之下，認了凡人做父母，過起凡人的生活來。

嫦娥聽聞太陽大哥將釋放被困三千年的蛟龍，蛟龍乃眾妖之首，嫦娥為免蛟龍再次遺禍人間，想阻止事件，太陽九哥在十兄弟中，與嫦娥感情最深，力勸其莫惹事生非，皆因嫦娥已不得母后羲和歡心，若再與大哥交惡，後果堪虞。然初列仙班的玉兔，再度令嫦娥與大哥的矛盾激化。玉兔不甘受太陽大哥的淩辱而逃離天宮，被大哥追回，囂張拔扈的大哥為了懲罰玉兔，竟在釋放蛟龍時，以玉兔為餌，測試蛟龍是否魔性盡除。 身在人間的后羿得知帝俊將釋放蛟龍，大為氣憤，不惜違反天規私闖天庭。正巧遇到被釋的蛟龍魔性大發，正欲吞噬玉兔。

帝俊聽眾神匯報，太陽大哥對蛟龍之事輕描淡寫，說首蛟龍受困三千年，早已戾氣全消，帝俊雖然不相信，可羲和卻偏袒大哥，更下令治玉兔死罪！ 時后羿直闖而入，斥帝俊羲和只聽兒子一面之詞，妄顧蒼生，放出蛟龍，更和衛士打將起來，惹得帝俊恚怒不已。時嫦娥趕至，帶傷為后羿求情，最後帝俊答應嫦娥要求，送玉兔給嫦娥調教，卻把后羿處以電殛之刑，擊回凡間。 時大風正在凡間作惡，后羿更親眼目睹父親被大風所殺，欲救無從。馮夷悲痛莫名，把父死的悲痛全都發洩在后羿身上，后羿滿心愧疚。

后羿、嫦娥再次相遇，二人怔然。后羿只覺嫦娥任性好玩，而自己身繫生死要事，無暇理會，掉頭就走，嫦娥惟有化成蝴蝶暗暗追隨。 原來后羿母為夫死一事，傷心不已，求后羿殺大風以報父仇，不然絕食而死，而馮夷為救母病，也同時上山尋找能治百病的人蔘娃娃。 后羿終把大風引出，但大風無心戀戰，化成黑風，捲起石頭及樹木掩護逃走。這時，擒獲人蔘娃娃的馮夷偏偏經過，被巨風捲墜山崖。后羿飛身救了馮夷，但人蔘娃娃卻乘亂逃去。大風巧見嫦娥身懷神器，混亂間擒著嫦娥而去。后羿不理人蔘娃娃下落，狂追大風，令馮夷憤恨不已。

夷母吃下人參果，終於好了起來。村裡的百姓在巫師帶領下，想要對嫦娥不利，后羿據理力爭，幾乎與巫師等人衝突起來，最後是在夷母的擔保下，才終於避過一場災難。而嫦娥養傷期間，后羿對嫦娥悉心照顧，令嫦娥對后羿起了一點漣漪，而同時嫦娥也因為后羿的關係，對人間的事情了解更深，努力下，終與村民關係逐漸改善，也深得夷母喜愛，后羿也逐漸對嫦娥的印象有了改觀，但同時，馮夷也對她產生了莫名的好感。

洛嬪玉兔分別逃過太陽大哥的逃捕，玉兔這才知道眼前易了男裝的，正是被天后羲和選中，為太陽大哥之未婚妻子——洛水之神洛嬪，不由得大驚。洛嬪抓住玉兔，逼問出嫦娥之事後，決定幫助玉兔尋找嫦娥，卻看上了后羿。而馮夷得到后羿教導武功，略有寸進，兄弟之情重燃，但馮夷好友逢蒙，卻受村中巫師唆擺，暗中監視后羿，當他發現后羿和嫦娥竟有神力，驚詫不已。同時，太陽大哥尋找洛嬪，降大火在西村，后羿趕去攔截，兩人大戰一場，大哥被后羿所傷，含恨在心。決定降禍人間，並誣陷后羿為妖。

玉兔洛嬪尋找嫦娥至村中，村民驚疑不已，巫師認定二人也必同是妖物，發動村民跟蹤之，玉兔洛嬪借助神力，終尋得嫦娥后羿，可惜也同時引來大風，混戰中，大風丟洛嬪下山，幸后羿相救，洛嬪不禁怦然心動。眾村民打算在山腰放火，企圖燒死后羿等。豈料大風逃避后羿追殺而至。后羿得馮夷所助，正要手刃大風，蛟龍破土而出救走大風。后羿為救眾，放棄追殺大風。眾人本欲殺后羿，卻反被后羿所救，相信后羿不是妖，反是神。

晶兒示警，嫦娥明白天條中有禁止仙界私戀的規矩，二人一日為神，不能相愛，不然將引發災難，而兩人仙力將會盡失，嫦娥遂陷入兩難中。洛嬪傾慕后羿，希望嫦娥盡早作出決定，若能與后羿相戀，則名正言順地與太陽大哥解除婚約，並鼓勵馮夷追求嫦娥。馮夷內心飽受煎熬，馮母看出，奉勸馮夷死心，認為只有后羿也可以配得起嫦娥，兩人也是真正的一對，馮夷越發的不服，兄弟表面和睦，但暗下較量的意味越來越濃。

天火焚城，就連后羿和嫦娥也因而受傷，村民們不知就裏，再次開始害怕起來，洛嬪見眾人無力救火，飛至海中，捲起海水欲將大火撲熄，時巫師來到，竟然口中噴出火來，以火制火，眾人驚喜不已，洛嬪卻心知不妙。后羿及嫦娥稍經調息，好了少許，夷母也知道二人相戀以至神力全失，不禁擔憂起來。巫師重得鎮民的信任，肆意把后羿折辱，村民們見后羿能力盡失，一時間也難斷他是否為神仙所不容的妖人，多有轉投巫師身邊。

后羿等走到崖邊躲藏，但逢蒙及巫師卻窮追不捨。后羿馮夷見二妖逼近，欲引開妖物，眾人雖得以成功逃脫，馮夷卻不慎墮下山崖。后羿毅然爬下山崖，發現馮夷奇蹟生還，咬緊牙關，背之上山，兄弟二人一時情重。兩個男人受傷不輕，眾人被逼暫留山洞，以策安全。 洛嬪偶知眾人可能有難，回到河豐村，驚見人在事非，東西兩村民眾竟在爭執打架。洛嬪挺身阻止時，卻被眾村民視為后羿同黨，以求一網打盡。洛嬪大驚失色，忙撲入水中潛循而去。 那邊，后羿與玉兔偷偷潛回村落裡，打探情況。

后羿垂危，太陽大哥出現，竟告之世上只有嫦娥方可以救后羿，洛嬪半信半疑，但為救后羿，洛嬪毅然前往尋找嫦娥。此時玉兔發現九哥欲強押嫦娥回天宮，為救嫦娥，玉兔化身嫦娥引開九哥。嫦娥在洛嬪的幫助下，終見到重傷的后羿。為救后羿，嫦娥不惜將體內千年蟠桃汁及仙力盡數輸給后羿。大哥將嫦娥救后羿一幕鎖入鏡中，欲以此為證上告義和，兩人違反不得私戀的天規，必將淪入鬼道。時九哥趕至，得知嫦娥將重得的神力盡給后羿，大為悲憤。洛嬪看出九哥對嫦娥用情，九哥矢口否認，盛怒之下揚言不會再理會嫦娥生死，返回天宮。

逢蒙力阻村民，說出之前自己也是被大風上身，也與巫師連成一氣，加上后羿恩威並施，終於穩住了村民們。后羿帶眾人前去察看被蛟龍附身的巫師。時蛟龍欲借天地之力，欲使大風復活，村民終於相信了后羿的話，驚駭不已。蛟龍發現了躲藏著的村民，追殺，被后羿等人設置的陷阱攔下，蛟龍與眾人展開連場大戰。蛟龍后羿兩敗俱傷，蛟龍更是欲同歸于盡。

原來當日蛟龍曾從被囚的火山底逃出，大鬧天宮，幾乎誤傷羲和，而蛟龍之所以出逃的原因，乃是火山女神擅離職守，私會太陽大哥而引發，后羿只知火山女神失職，禍及人間天庭，領之到天帝跟前治罪，當羲和發現火山女神竟懷有身孕，震怒不已。 羲和早前因無法原諒帝俊與民間凡女私通，心中滿是苦毒，天帝為釋其懷，答應她仙家一切婚配，從此全由羲和作主，眾仙皆不能私戀，羲和以天規已定，而火山女神竟明目張膽犯此大忌，誓要重治，唯一恕罪條件就是說出私通者為誰，火山女神維護大哥而不肯講出真相，連同腹中兒子一起被打入鬼道。

嫦娥傷心欲絕，九哥也束手無策，慘然。西王母與伏羲帶著洛嬪直闖天庭，力證后羿與嫦娥並無私情，希望可以重審此案。帝俊不理羲和反對，令哼哈二將將后羿魂魄帶回天庭，但后羿魂魄飄盪空中，不能言語，嫦娥心如刀割，西王母出手，灌之甘露，讓后羿回復神志，再作審判。是夜，洛嬪偷至天牢，向后羿盡訴思念之情，且不堪大哥一再迫婚，遂向后羿陳以利弊，哀求后羿承認與自己相戀，然後將伏羲請准二人成婚，既可救后羿自己，也可以救嫦娥，此乃唯一兩全之策，然為后羿所堅拒。

洛嬪既為情傷，復無面目回家見伏羲，寧可獨守洛水之濱。嫦娥遂求見帝俊，帝俊也格外開恩，准予三注香時間，讓嫦娥借通天梯下凡見洛嬪，以解洛嬪心結。嫦娥往見洛嬪，然卻為洛嬪責難，罵嫦娥惺惺作態，更憤而把洛水一分為二，與嫦娥劃絕姊妹情。嫦娥無奈，只得告知伏羲洛嬪所在，然後踏上通天梯，淒然返回天庭去。然洛嬪卻突然回家探望伏羲，實則是想作最後一聚父女之情，然後決心往尋自己的幸福路途。伏羲如何不知，也決定讓洛嬪自己面對命運的安排。洛嬪往守后羿，卻見后羿依然苦苦思念嫦娥，妒意陡生。

洛嬪正自傷心，竟巧遇放監的大哥，大哥奚落訕笑之，令洛嬪難堪不已。洛嬪與河伯同是天涯淪落人，二人碰在一起，一氣之下，謀劃為了自己而不惜出賣靈魂，洛嬪教河伯討好羲和，以求羲和將嫦娥賜婚。另一方面，玉兔關心河伯，河伯都看在眼裡，卻只是想利用玉兔。玉兔為了河伯，費盡苦心，才使羲和願意接見河伯，河伯獻上寶珠，討得羲和歡心。卻不料正中了羲和與大哥的毒計，要徹底分離后羿和嫦娥兩人。河伯向嫦娥求婚，被嫦娥嚴詞拒絕，玉兔也痛苦萬分，將河伯趕出月宮，嫦娥自感天宮已非久留之地，心生私奔之念。

嫦娥再遭軟禁，后羿更被貶凡人，嫦娥以九哥一再出賣自己和后羿，恨之拒見。后羿仙氣盡去昏迷嚴寒雪地，洛嬪力救之，指知道后羿忘不了嫦娥，但仍舊會悉心照顧他。太陽眾子以九哥出賣嫦娥，冰釋前嫌。大哥更為河伯作媒，向羲和提議將嫦娥嫁給河伯，可令九哥、后羿死心。河伯不明大哥何以幫自己，大哥直指蛟龍已在河伯身，所以河伯也算是自己的一隻小卒。河伯駭然不已，但卻不能擺脫蛟龍，只好服從大哥吩咐。后羿得知羲和賜婚一事，抱恙找河伯。

嫦娥被眾人矇騙，以為將嫁給后羿，心中歡喜，玉兔見她這樣，只能是暗自傷心，羲和裝做好人，送金牌給嫦娥，誰知金牌乃用於迷惑嫦娥…大婚之日，嫦娥被羲和的仙術所蒙蔽，將河伯看成后羿，眾人看著這情景，卻都是傷心而不敢開口。然而，嫦娥在整個婚禮中，只感心緒不靈，與「新郎」難感相通，嫦娥知道有異，擲去金牌，看出真相，悲痛之下，怒撞天柱，大鬧天宮。更奪下誅仙棒欲自刎。河伯得知嫦娥寧死不嫁自己，心碎，搶下誅仙棒，自戳三刀，代為受過。羲和仍不肯放過嫦娥，在最危機關頭，西王母挺身而出，救下嫦娥。

九哥擔心嫦娥長此下去，必會元神俱滅，於是懇求西王母救嫦娥。西王母亦明白九哥的苦心及癡情，表示要讓嫦娥、后羿二人在一起，只有一法，就是要嫦娥歷盡火劫，脫去仙氣，變成凡人。 后羿當日果有搭天梯上天庭，再見羲和，羲和表面和善，願給后羿機會，若后羿能取得人鬼之交的神水，助她煉就仙果，可答應他與嫦娥之婚事，后羿雖知羲和不可信，而然此乃唯一機會，后羿也只得竭盡所能，千山萬水，終來到某峽谷，發現兩邊有高聳巨柱，知是當日天神大戰後，支撐天與地之間的神柱。

帝俊力言當中利害，嫦娥欲強行下凡，只會打亂天規定律，再而動之以父女情，然嫦娥心意已決，寧願一死，也不欲再留天宮，帝俊也深知嫦娥之苦，只有哀嘆，反被嫦娥的親情打動，放她一馬，嫦娥歷火怯煎熬，終得下凡，帝俊及西王母也令玉兔隨之相護。

洛嬪的出現，更令嫦娥震驚，洛嬪竟然自認后羿之妻，且指出當日害后羿失憶的仇家，正是嫦娥，玉兔大怒，欲怒打洛嬪，卻為后羿阻止，且喝罵嫦娥離去，嫦娥傷心欲絕。嫦娥病困山中，玉兔為嫦娥奔走靈藥，獨自一人的嫦娥，終再與失憶的后羿偶遇，嫦娥嘗試向他解釋一切，但卻換來冷酷的回應，玉兔回來，看在眼中，更是不值。 洛嬪繼續隱瞞真相，對后羿更好，后羿也心有愧疚，原來他內心深處不由得對嫦娥產生牽念情！后羿夾在二女之間，苦惱不已。嫦娥越見衰弱，玉兔欲找九哥幫手，嫦娥卻還是希望洛嬪會念舊情，讓出后羿，卻被洛嬪恥笑，傷害。

河伯表面求后羿接受嫦娥，實則道出自己才是嫦娥的夫婿，可惜嫦娥心中只有后羿，為了奪愛而欲殺洛嬪，以至令后羿為保護洛嬪而被嫦娥重創失憶。后羿驚詫嫦娥竟是如此不堪，當面斥責，堅決拒愛。河伯假裝幫嫦娥建草廬以喚起后羿記憶，還勸慰嫦娥不要放棄。玉兔更感河伯的情深意重，勸嫦娥考慮接受河伯，因擔心嫦娥在限期內得不到后羿真愛便會灰飛煙滅，接受河伯便正好解危。嫦娥卻堅持后羿總有醒來的一天。后羿發現洛嬪失蹤，被引至草廬，雖憶起部份往事，但受忘情水抑壓，渾身不適，匆匆離開。洛嬪卻指被嫦娥所擄。

嫦娥幾立斃於后羿箭下，幸而河伯及時出現，把利箭掃落，救回嫦娥。嫦娥想不到后羿如此狠心，絕望倒地。玉免發覺嫦娥手腳僵硬，進一步接近灰飛煙滅。 玉兔見此境地，不回天庭求救，嫦娥難以活下去，遂逕自返回天庭，把嫦娥、后羿惡劣情況告訴九哥。九哥決定偷取羲和所練之仙果，因羲和早已將一切精元注入仙果中，是萬能靈丹。仙果有精靈把守，幸晶兒現身，把精靈引開，令九哥成功偷得仙果。 嫦娥無意中發現河伯密會太陽大哥，知三苗興兵竟與大哥及河伯有關，欲逃，河伯情急下，出仙力擒下嫦娥。