东汉末年，皇权倾颓。曹操挟天子以令诸侯，定都许都。许都内外，暗流涌动，风雷待发。司马家之子司马懿为人狠落，其兄弟杨平却是宅心仁厚。杨平是司马家世交杨俊之子，从小在司马家长大，与司马懿手足情深。 杨俊匆匆来到司马家，要将杨平接往许都。在前往许都的路上，杨俊命人抬出一具尸体，这尸体的着装与杨平一模一样。而后，杨俊将自己的手臂砍断，这举动惊呆了杨平！杨平听从父亲的命令坐上另一马车，车上坐着的正是当朝重官杨彪。杨彪告诉杨平，他并不叫杨平而是刘平。他的父亲正是已故的先帝，而当今殿下刘协就是他一母同胞的哥哥。 光和四年，王美人怀上龙种。何皇后善妒，毒害王美人。幸亏董太后救下龙子，但世人不知道王美人诞下是两个皇子，杨平就是其中之一。王美人托杨彪将其托付到司马家寄养，乞求可以保全。司马府内，司马懿听到杨平被父亲带走，坚持去追赶杨平，却只发现杨平的无头尸身。杨俊解释说路遇劫匪，杨平身亡。司马懿检查尸身，坚信杨平一定还活着，决心前往许都寻找杨平。 杨彪带杨平来到一座庙内，庙内供奉的竟是天子哥哥弘农王...

伏寿向杨平作揖，并称杨平陛下。伏寿称汉室命运攸关，天下不能失去天子，杨平必须遵从天子死前的遗诏，代替哥哥拯救汉室。杨平这才明白所有一切都是为了让自己代替死去的哥哥，成为天子。杨平无奈答应，伏寿将天子净身，而后火烧皇宫。杨平在大火中移花接木成为天子刘协。然而精通医理的太监冷寿光在搀扶杨平的时候，却发现“天子”脉象有异。 大火迅速蔓延，荀令君荀彧与满宠赶来。满宠冲进大火，拎出一具烧焦的太监尸体。荀彧将天子及皇后接到府邸，杨平机智度过荀彧的试探。伏寿称自己不慎打翻药炉，引发大火。然而满宠告诉荀彧自己拎出来的尸体早在大火之前就已经死去，而且死去的太监是刚刚净身，这场大火蹊跷，必有隐情。伏寿告诉杨平，要努力成为天子。杨平想要写信向司马懿报平安，被伏寿制止。 司马懿进到许都城寻找杨平，并听说昨晚的皇宫大火以及一处破庙闹鬼的消息。 董承与皇妃董妃前来觐见天子，伏寿帮杨平整理衣装，告诫杨平一切要听从自己的安排，另外务必要对董承说一句话。

杨平与伏寿召见群臣，一直侍奉杨平的老太监张宇发觉陛下性情大变。杨平在大殿靠伏寿的提示回答群臣，并依照伏寿嘱托向董承说不要辜负了朕的期望。董承深感自己受到器重，责任重大。满宠汇报杨俊遇劫匪受伤，杨平情不自禁的询问了杨俊的状况，令满宠起疑。司马懿一路寻找到破庙，发现杨平掉在地上的竹简，而庙内供奉的是刘辩的灵位。不料，唐瑛持剑挟持司马懿，司马懿称自己是杨平友人，并猜出唐瑛等人定是用假的尸体替代杨平，将杨平送进皇宫。当晚皇宫大火，也一定是他们的阴谋。唐瑛吃惊司马懿竟如此聪慧，欲杀之，司马懿趁其不备逃脱了唐瑛的剑锋。 怀孕的董妃觉察陛下对自己很冷淡，伏寿询问杨平是否还不曾经历男女情事。杨平大囧，伏寿教诲杨平男女亲昵，杨平心动。 董承收到衣带诏，他联合许都的将军们准备起兵反曹。此时，杨修突然出现称满宠早就在董府门口部下探子，并将几位探子的手指奉上。董承与将军们大愕，明白杨修帮自己躲过一劫。 伏寿命冷寿光去打探大火中尸体的状况，冷寿光回禀满宠查出尸体并非太监。杨平询问伏寿先帝的为人，伏寿告诉杨...

老太监张宇质问伏寿真正的天子到底在哪里，伏寿见事情败露要杀掉张宇，被杨平阻止。无奈之下，两人将原委告知张宇，张宇得知是先帝的安排，决心向满宠要回先帝的尸体，带回乡间安葬。张宇告诫杨平，杨平的善良是把双刃剑，一定要注意。 满宠发现尸体胃中有药渣存留，并向荀彧表示当今天子可疑，荀彧不予置评。而此时张宇将尸体接出，立刻火化。 司马懿醒来，看到杨修与唐瑛并肩而站。杨修警告司马懿不要妄图破坏他们的计划。杨修与司马懿打赌，一天之内，若是司马懿能够猜到杨修的行动，杨修就送司马懿见杨平。司马懿来到司马家在许都的安防，要求严密注意杨修的主动与联系密切之人。 伏寿以护驾不利驱除张宇，并命令王服送张宇出宫，未出城，便被满宠截下。张宇无奈只好将火化的骨灰就地掩埋。

董妃前来送别张宇，张宇拜别董妃跟随满宠回许都卫。满宠前来回复陛下，要将杨俊接到许都卫养伤，杨平纠结万分却只能答应。伏寿得知张宇为出城，对杨平的软弱十分愤怒。她告诫杨平，他的仁慈会令所有人陷入危险，但杨平威胁伏寿一定要救出杨俊。伏寿请杨修谋划救出杨俊，杨修却不屑杨平的妇人之仁。杨平将纸条暗中交给杨修，向司马懿报安，被杨修烧掉。 司马懿来到庙中，说明杨修是利用自己去抵抗满宠，如果司马懿被杀，司马家就会投靠汉室。司马懿以搭救杨俊为条件，要求进入这场偷梁换柱的局，杨修答应了他。 司马懿到荀彧府中喊冤，要求阻止杨俊前往许都卫。荀彧考虑利害，将杨俊送往驿馆照料。 许都卫内，满宠拷问张宇皇宫失火的真相。张宇想要自杀却被满宠识破。正当满宠想要严刑逼供，却被刺客一箭毙命。刺客正是唐瑛，唐瑛寡不敌众，身受重伤被王服搭救。唐瑛逃回旧庙，巧遇司马懿前来。 另一面，曹丕从前线赶回许都。

曹丕从前线赶回许都，来到司空府。曹丕分析目前形势，建议将天子接到司空府，满宠深以为然。 旧庙内，唐瑛重伤，司马懿帮唐瑛疗伤。唐瑛的坚韧，令司马懿刮目相看。王服来看望唐瑛，却发现司马懿与唐瑛共处一室。司马懿分析，王服的哥哥是天下第一剑客王越，唐瑛的武功想必就是王服所教。此时杨修前来，告诫唐瑛不要自恃王妃身份，她不过是对付曹操的一把剑。原来唐瑛的身份是刺杀董卓的剑客，因为师门被满门杀死，只能投靠皇后伏寿。 杨修禀告伏寿、杨平，张宇被杀杨俊被救，而杨平托给他的信件也被他烧掉，却闭口不提与司马懿见面之事。满宠进宫请罪，并提出将天子接往司空府，杨平无奈答应。 另一面司马懿命令家仆准备马车等，为接应杨平出许都做好准备。董承听说天子入住司空府，大惊失色。杨修安慰董承不要惊慌，司空府不过老弱妇孺不足为惧。 天子入住司空府内，曹操的女儿曹节天真烂漫，对这位命运多舛的天子充满同情与好奇。而杨平看到寝室内的书籍，恍然想起儿时与司马懿讨论王道的往事。

司空府对天子皇后礼数周全，杨平应对也不卑不亢，令曹节心生仰慕。然而背后，曹夫人命令仆从一定要小心监视天子皇后。天子皇后分住东西院，杨平为找伏寿商议，下旨召幸皇后。伏寿沐浴梳妆前去，伏寿的聘婷令杨平心猿意马。 荀彧鼓励司马懿说服父亲出仕，司马懿婉拒。荀彧转而鼓励司马懿出任文学橼，司马懿接受了邀请。在任命仪式上，司马懿赫然看到杨平身着龙袍，坐于大殿之上。杨平心中惊喜，刻意到殿中与士子们攀谈，与司马懿交流。司马懿满腔怨怼，埋怨杨平不告而别，杨平有苦难言。 杨修告诉皇后，今晚许都城必有大事发生。而司马懿终于明白现在杨平的地位，向杨修暗喻今晚不太平。两人智慧不相伯仲，杨修对司马懿更加忌恨。杨平劝伏寿将事情告诉司马懿，将司马懿拉入战局，被伏寿拒绝。 董承准备今夜起兵杀贼，以发军饷的名义调走满宠的府卫。司马懿也决定今晚趁乱将杨平救出司空府，却接到线报杨修不在司空府，而是去了皇宫。 当晚暴动，王服带领兵士势如破竹，成功拿下东门，一时间许都血流长街。

王服带兵前往司空府，曹丕带兵与其搏斗。正当王服领兵向前时，张绣带兵赶到，王服等人被杀的措手不及。王服、董承这才惊觉杨修一开始就与满宠勾结，此时正中了杨修的圈套。 赵彦与董妃青梅竹马，前来看望董妃。此时王服拼命赶来，说董承兵败要带董妃出城逃命，董妃临行嘱托赵彦替自己调查天子最近反常的原因。 司空府外，司马懿听说张绣击败了董承，立刻明白这是杨修的圈套。司马懿带领家丁救下王服与董妃，一路逃命。杨修派徐福前去刺杀司马懿，被王服击败。三人逃往弘农庙，追兵也接连赶来。王服为保全唐瑛，假意刺杀司马懿，死在唐瑛怀中，王服的痴情令唐瑛触动。而董妃大受刺激，小产身亡。 弘农庙内，司马懿再次警告唐瑛不要再利用杨平。唐瑛情急将杨平的身世说出，司马懿这才明白杨平与天子是同胞兄弟。 漫长的一夜以董承兵败、满宠得胜为结局。曹丕去禀告陛下结果，第一次直视伏寿。伏寿的美貌，令曹丕惊艳。大殿之上，当董妃的尸体呈现在众人面前，杨平再也无法忍受这狠毒的皇权之争。杨平质问贾诩与张绣为何一再搅动风云杀害无辜，并向贾诩吐了口...

大殿上，杨平愤怒向贾诩吐了口水，满朝皆惊。杨平愧疚自己没有保住哥哥的唯一血脉。他心灰意冷，深深感到自己不过就是一个傀儡，无力做任何决断。 荀彧质问满宠为何牵连董妃，而张绣又是为何赶来。满宠回复董妃小产实是意外，而张绣是郭嘉与贾诩设计前来增援。荀彧再次为郭嘉的智慧而感叹。 伏寿安慰杨平自己会永远追随他，杨平情不自禁吻上伏寿。两人情浓时，杨平却幡然明白从头到尾伏寿、唐瑛、杨修均未卷入叛乱，伏寿原本就只是利用董承而已。杨平对伏寿的心机感到心寒，拒绝了伏寿的安慰，要求外出见司马懿。伏寿无力解释，却为杨平的冷漠而心伤。 满宠称即日起，张绣的西凉军也负责天子的安全守卫，杨修称西凉军虎狼之军，是在太过危险，满宠不以为然。伏寿外出探望唐瑛，杨平伪装为其中一名守卫随行。 伏寿与杨平来到弘农庙，司马懿气杨平不告而别，杨平苦苦劝慰，两人重归于好。司马懿分析近日来的形势，原来杨平也心知肚明各方的阴谋。杨平感叹伏寿等人的冷血，更失望伏寿对自己的感情全部是虚假。他请求司马懿带他回到河内。伏寿心中伤情委屈，她...

伏寿回司空府，又遇到张绣检查步撵，伏寿正担心杨平的离开被发现。关键时刻，曹丕出来刺杀张绣。当年在皖城张绣杀死了曹丕的大哥，曹丕发誓要报仇。伏寿劝慰曹丕，不要意气行事。张绣见伏寿调停，终于放行。伏寿平安回到司空府，一面感谢曹丕，一面用言语激起曹丕与张绣的矛盾。曹丕被激起仇恨，在集市中暗杀了张绣的部下胡车儿。 孔融与众大臣要求面见陛下，荀彧只好请求伏寿见驾。伏寿不得不一力承担起杨平离开后的后果，亲自去平复孔融等人。杨修私下去质问伏寿，得知杨平离开，恼怒离去。杨平与司马懿决心到南方，躲避战乱。路上，杨平看到几个军兵欺凌一个“叛乱”的女子，升起对那些忠臣义士的同情，决心返回司空府。司马懿见杨平心意已决，只好答应杨平帮他扫清困难。司马懿帮杨平分析当前诸侯与大臣的关系，提醒杨平袁绍是可以笼络的人。 伏寿在宫中伤神，曹丕温柔劝慰，并向伏寿舞剑但求一笑。卞夫人得知曹丕前时与张绣的口角，责罚曹丕不知轻重，关键时刻杨平出现，为曹丕求情。 杨平的归来，令伏寿大为惊愕。杨平表明自己不会再盲从伏寿，要按照...

曹操在徐州大败刘备，曹仁带兵回到许都。天子祭奠先帝，杨平伏寿严阵以待。曹节扮成兵士，随同曹丕一起前往祭礼。 祭礼上，天下第一剑客王越出现要替弟弟王服报仇。王越挟持曹丕，杨平出面阻拦，司马懿只好站出表明王服死于唐瑛之手。王越意图杀害曹丕，幸亏石子击偏了王越的剑锋。王越逃走去刺杀唐瑛，司马懿带领一对兵马前去保护唐瑛。王越与唐瑛打斗，从招式中看出唐瑛身出西园卫。曹仁麾下孙仪将军看到唐瑛武功如此之高，非常怀疑。为保护唐瑛，司马懿杀死了他。司马懿指出王服是心甘情愿为唐瑛而死，并令唐瑛演示王服的剑法。王越终于相信王服是自愿赴死，他削掉唐瑛一缕发丝，暂且放过唐瑛。 曹丕血流不止，情急之下杨平只能亲自救治曹丕，不想暴露了自己精通医术，引起赵彦与满宠的怀疑。冷寿光解围说是陛下修炼了他传授的五禽戏。曹节看到杨平全力救治曹丕，对曹丕的仰慕之情更浓。 曹仁手下汇报唐王妃无恙，孙仪与将士全军覆没，司马懿受伤。杨平急切地询问司马懿的伤势，满宠与曹仁觉得奇怪，被伏寿搪塞过去。满宠拿出石子，称是这枚石子救了曹丕...

大殿上，满宠质问杨修石子是否出自徐福之手。杨修承认是徐福所为，目的是保护陛下。卞夫怒斥满宠保护不力针对曹丕，请求陛下重罚满宠。杨平顺势而为，将满宠停职查办。荀彧安慰满宠，满宠告诉荀彧郭嘉要回许都了。 伏寿审问冷寿光为何隐藏医术与身份，冷寿光向伏寿表明自己是神医华佗的徒弟。当年华佗大怒，将身边弟子尽数宫刑。冷寿光万念俱灰，是伏寿一饭之恩救了他。为此，冷寿光入宫成为太监，侍奉在伏寿身边。 杨修与伏完觐见伏寿，杨修出口不敬，称伏寿不要忘记叔嫂身份。曹仁查看孙仪的尸体，怀疑是司马懿杀死孙仪。杨彪警戒儿子郭嘉要回京了，郭嘉不以为意，杨彪让杨修谨记郭嘉是一个从不犯错的人。 伏寿介怀杨修的话，让杨平选择喜欢的姑娘纳妃。杨平心中喜欢伏寿，只能闭口不言。 满宠与贾诩商谈，满宠怀疑陛下暗通袁绍，请贾诩帮忙试探陛下。贾诩刚刚上殿就听说郭嘉回许都。满宠亲自去城门迎接郭嘉，只看郭嘉身边有一美女，姿色无双，名为任红昌。

郭嘉到达司空府，先去见拜了卞夫人。郭嘉说服卞夫人恢复满宠的职位，满宠对郭嘉感恩戴德，竟掉下眼泪。 郭嘉见到杨修，建议杨修令徐福出来做官。在大殿上，郭嘉建议加强陛下身边的防守，杨平答应了他并且请求郭嘉做自己的帝师。郭嘉一句话就知道了杨修是天子的人，并且要走了徐福，派郭嘉前去官渡，一下子大打乱了伏寿与杨修的所有计划。杨修激怒，质问杨平为何召郭嘉为师，杨平安抚杨修他是为了令郭嘉不起疑。伏寿告诉唐瑛郭嘉很快就会怀疑到司马懿，司马懿对杨平的影响太大，请求唐瑛说服司马懿离开许都。 司马懿得知郭嘉去了司空府，决心立刻离开许都。司马懿去荀彧府中拜别，并递交府官辞呈。不想刚刚出城，便被郭嘉截下。郭嘉命司马懿画出弟弟杨平的画像，司马懿推拖不得只能画画给郭嘉。郭嘉称同一天，司马懿的弟弟和天子近侍都死的面目全非，其中一定有隐情。郭嘉拿到画像，立刻命人去河内调查。 司马懿知道郭嘉的意图，通过乞丐给唐瑛传信。唐瑛接到信件立刻去通知杨俊，将画像纸条交给杨俊，不想满宠也接踵而至。杨俊装作丧子心痛，支开满宠，趁机...

杨修希望徐福帮自己，却被徐福拒绝。唐瑛来找杨修说了郭嘉画像之事，杨修拒绝与司马懿合作，反而决心杀掉郭嘉。杨平得知司马懿离京，而郭嘉派人前往温县，害怕郭嘉会对司马家不利。 贾诩来探望郭嘉，郭嘉问贾诩唐王妃武功高强，到底是不是袁绍的人。贾诩装傻自己并不知情，劝郭嘉善待张绣。杨平装病深夜出宫找到司马懿，司马懿告知杨平郭嘉取画像的事情，两人互通消息，再次坚定情谊。伏寿发觉杨平私自出宫，痛打冷寿光。杨平平安回宫，见冷寿光代自己受过，对冷寿光愈发信赖。 冷寿光去面见郭嘉，原来郭嘉竟是冷寿光的师兄。郭嘉府外，伏寿手下看到冷寿光并一路跟踪。伏寿与杨平审问冷寿光，冷寿光称自己知道杨平并非天子，郭嘉是自己的师兄。当初郭嘉强暴了华佗的爱女，导致华佗将众弟子宫刑。郭嘉病弱，只有冷寿光的药可以延续生命。冷寿光出宫给郭嘉送药，乞求荫护。 郭嘉手下邓盏到温县，找当地乡亲临摹杨平的画像，竟和当今天子面容一样。

杨修请求刺杀郭嘉，杨平称郭嘉不能杀，邓盏也不能死，邓盏一死司马家必受牵连。杨修气愤杨平的懦弱，杨平反过来请求杨修为自己做一件冒险之事。 司马朗接到消息邓盏从别处拿到了杨平的真实画像，在邓盏回许都的必经之路上埋伏。同时，司马懿也埋伏在此。两兄弟合作，重伤邓盏，搜出杨平的真实画像。邓盏重伤昏迷，被袁绍麾下路过的军官发现，带走了邓盏。 赵彦经上次祭天之后对杨平的身份产生怀疑，深夜到皇宫烧毁的废墟上查看，找到一片丝质残卷。满宠将赵彦抓到许都卫，郭嘉令满宠放走赵彦，利用赵彦寻找线索。赵彦询问织布老妪，老妪告诉赵彦丝绢来自河内温县。赵彦大惊，猜测杨俊之子杨平当日去过皇宫。 司马懿告诉家人杨平的真实身份，司马朗认为应当主动将杨平的身份告诉郭嘉以求自保，司马懿坚决反对，最后没有结论。 郭嘉向杨平讲学，分析官渡的十胜十败，杨平大受裨益。满宠急拜杨平，禀告袁军昨晚夜袭许都，并挟持了邓盏，但是他找到了邓盏埋藏的画像。伏寿见杨平要败露，要杨平立刻逃走。伏寿不想杨平无辜牺牲，杨平感到伏寿的深情，安慰伏寿并...

郭嘉用人不疑，命张绣的西凉军去抵抗袁军。郭嘉查看邓盏拿回来的画像，只见画像粗俗简陋，根本无从辨认。杨平杨修伏寿唐瑛四人讨论画像，分析是司马懿搞定了画像。为了确认，唐瑛出宫寻找司马懿。 司马防询问儿子司马懿去许都的真实意图，司马懿说明一是杨平有危险，二是生逢乱世，无法苟全性命，不如主动出仕。司马防拿出司马家在邺城经营的人脉记录，将它交给司马懿，表示将全力支持司马懿。曹节亲近杨平，杨平看她天真烂漫，对曹节很亲近。伏寿看到两人亲密很是吃味，杨平再次表明自己不想纳妃。 杨平探望曹丕，曹家对从杨平很是感恩。赵彦来到温县，找人临摹杨平的画像，被司马朗发现。杨俊向天子辞行，要返回家乡，杨平动情送走了“父亲”。 唐瑛到温县见到司马懿，司马懿向唐瑛说明自己改造了杨平的画像。司马懿表明出身西园卫不是唐瑛的过错，劝唐瑛重新开始。

司马朗告诉司马懿自己抓住了赵彦，司马懿明白赵彦是孔融高徒得罪不得，决心演一场戏放走赵彦。司马懿将自己和赵彦一同关在柴房，告诉赵彦自己因为调查弟弟杨平的下落而被家人打伤双腿，赵彦相信了司马懿。在司马懿的帮助下，赵彦逃出司马家。司马懿将箭头信物交给赵彦，嘱咐赵彦一定要揭穿真相。 唐瑛对司马懿生出情愫，司马懿趁机向唐瑛表白，唐瑛心动但却不敢承认。司马懿嘱咐唐瑛一定要保护赵彦回到许都，唐瑛顺利保护赵彦回到了许都，被孔融接走。 郭嘉得到消息，邓盏虽然被俘但并未被杀。赵彦去找唐瑛，表明自己已经知道了他们的阴谋，要求见杨平。赵彦带着董妃的灵位觐见天子，并亮出司马懿交给他的箭头。杨平看到箭头，明白司马懿是要他放弃仁慈杀掉赵彦。唐瑛与伏寿欲除掉赵彦，被杨平阻止。杨平告诉赵彦自己确实不是刘协，但是是奉先帝的遗诏继位。赵彦感念杨平的信任，断舌明志。 郭嘉满宠守在司空府外，见赵彦出来立刻围捕过去。孔融赶到，误会赵彦是满宠折磨至此，对满宠更加厌恶。赵彦故意撞上满宠的剑锋，自杀身亡。

杨平得知赵彦自杀，悲痛异常。伏寿劝诫杨平要听司马懿的忠告，不要让仁慈坏了大事。 郭嘉见满宠误杀赵彦，立刻赶往许都卫大牢审问董承。杨平杨修到狱中安慰董承，承诺一定会救董承出来。郭嘉捉到杨修的手下，揭露杨修联通袁绍捉拿邓盏的罪名。原来邓盏被袁军俘虏，刚好做了郭嘉的间谍。 杨平询问荀彧如果自己御驾亲征，如何？荀彧惊恐阻止。杨平颓废表示自己还是画地为牢，做个老老实实的皇帝。荀彧悲恸，心中燃起对汉室的衷情。大臣们得知陛下要前往官渡亲征的消息议论纷纷，觉得陛下是有意讨好曹操。郭嘉与贾诩私下讨论，天子故意放出亲征的消息，是为了给曹操一个顺理成章讨伐袁绍的理由。如此一来，袁绍一定会着急，并且亲近汉室。 杨平到内库府，看到汉室历代先皇的档案，心中涌起无限感慨。

杨平在内务府看到唐瑛和一个太监在私密谈话，太监要唐瑛务必要将自己调往司空府，且劝阻皇帝不要御驾亲征。杨平怀疑唐瑛并非全心支持汉室，交接伏寿不要将亲征背后的用意告诉唐瑛和伏完。 袁绍密会神秘老者，神秘人称天子此举是为了威胁袁绍，逼袁绍与天子合作。袁绍听从老者的意见，决心让天子做许都的内应。同时，神秘人与郭嘉也有滔天仇恨，唐瑛竟是袁绍埋伏在天子身边的一颗棋子。 袁绍派唐瑛的师兄潘杨去许都见天子。潘杨与曹操有不共戴天的仇恨，潘杨跟随袁绍就是为了报仇。唐瑛以刘辩冥寿为由，请杨平到弘农庙，郭嘉与天子一同前往。弘农庙内，满宠带一队人马前来刺杀唐瑛与潘杨。等杨平、郭嘉到达弘农庙，只见箭矢遍布，不见唐瑛与潘杨的身影。杨平告诉伏寿唐瑛是袁绍的间谍，伏寿却坚决相信唐瑛绝不会出卖汉室。 郭嘉派杨修去官渡，杨彪派徐福与杨修同行，劝诫杨修不要再自作聪明与郭嘉作对，杨修不以为意。 满宠称不管杨平的秘密一定与司马家脱不了干系，郭嘉安排征辟司马朗到许都为官。满宠要为曹操官渡之战征粮，郭嘉称两月之内官渡就会有结果...

郭嘉得知运往官渡的粮草被烧，去司空府觐见天子。郭嘉提议与杨平微服出游，称反正杨平也不是天子，杨平一时心惊被郭嘉看出端倪。伏寿知道郭嘉要和杨平一起微服出访，告诫郭嘉是为了利用杨平引出唐瑛。杨平决心将计就计，与伏寿一起微服出巡。 郊外，杨平骑马装作马受惊的样子一路骑马而去，实际是去见唐瑛。唐瑛向杨平表明自己出身于袁绍建立的西园卫，杨平原谅了唐瑛欺瞒。潘杨向杨平表示袁绍的诚意，杨平要潘杨转告袁绍要慎重。郭嘉寻着马蹄找到装作跌马的杨平，实际心中明白杨平去见过了唐瑛。郭嘉带杨平、伏寿去任红昌收养孩子们的住处，杨平见孩子们天真烂漫心中欢喜，在任红昌和郭嘉的请求下，杨平教育孩子们识字。片刻的温馨时光，令杨平心中充满对太平生活的向往。 四人一同吃饭，伏寿醉酒。郭嘉请杨平微服前往官渡，杨平决心冒险答应。醉酒的伏寿终于放下心中沉重的抱负，小女儿般哭了出来。袒露心声的伏寿令杨平无比心疼，也更加情动。 潘杨与唐瑛刚刚回到袁军，唐瑛就被关了起来。

郭嘉设计杨平与伏寿化装成押送董承到官渡的士兵离开许都，没想到曹丕也跟了去。几人刚刚出城就被袁绍的伏兵截下。杨平自称是天子的绣衣使者，暂时将伏寿与曹丕解救。董承突然中毒吐血，袁军认为是杨平毒害了董承，要杀掉杨平。董承拼着最后一口气，阻止袁军杀害杨平。袁军看杨平认识潘杨，董承又如此维护他，将三人押了回去。伏寿想要杀掉曹丕嫁祸袁绍，被杨平阻止。 袁军带杨平走向监狱深处，等待杨平的竟是袁绍的军师神秘人。神秘人看着董承的尸体，称自己知道董承是郭嘉所杀，目的是离间天子与袁绍的关系。 袁绍号召天下士子去邺城修书，士子纷纷前往邺城。袁绍的心腹审大人之子审荣在城门搜查，以防有曹操的人混进邺城。司马懿带着荀彧的信件来到邺城，一路都被人跟踪。司马懿故意被审荣抓起来，称自己可以帮审荣找到叛逆。审荣将司马懿放出去，并暗中跟踪司马懿，果然发现郭嘉派人监视司马懿。司马懿与审荣顺藤摸瓜，找到了郭嘉安排的眼线的据点。司马懿诈审荣中的箭有毒而救了审荣，审荣从此对司马懿言听计从。 荀彧听说天下落到袁绍手中忧心忡忡，要...

曹丕问杨平是否真心投靠袁绍，杨平解释自己是真心为曹操着想。袁军淳于琼绑来几个曹军的奸细让杨平辨认。杨平等人看到邓盏也在其中，曹丕指认邓盏欲灭口，被杨平阻止。原来邓盏在就投降袁绍，淳于琼刚刚只是在试探而已。 三人虽然顺利通过淳于琼的试探，但是邓盏竟然知道绣衣使者身份，说明邓盏与许都仍旧有消息互通。 审配要提审司马懿，审荣拼命维护。司马懿称自己在许都被受排挤，因此才来投靠袁绍，审配相信了司马懿。审荣告诉司马懿，监狱中关着一个女刺客，司马懿猜测定是唐瑛。司马懿用计来到唐瑛的监狱门外，利用暗号告诉唐瑛一定会救他出去。 邓盏腹部重伤，通过敷伤的药包来传递信息。邓盏问杨平为何阻止曹丕杀害自己，杨平回答因为邓盏只是服从军令，也是无辜的人。邓盏心中有些触动，没有想到天子竟是如此心肠的人。曹丕得知邓盏通过药包传递消息，挟持医师要他替自己传讯。不想医师根本不是郭嘉的暗线，曹丕只能灭口。淳于琼得知绣衣使者的人杀了医师，追杀曹丕，杨平等人只能逃命。 士子们在市集讨论，讽刺审父子二人驱逐良才。司马懿提点审...

杨平等人逃到一处破庙，曹丕偷听杨平与伏寿的对话，听到杨平决心信任自己非常欣喜，但同时又担心伏寿会杀掉自己。三人遇到一个孩童，孩童一心要上战场去建功立业。曹丕大受鼓舞，将匕首交给孩童要他去官渡参加曹军。不想，孩童刚刚离去，一个老父亲便蹒跚而至。原来老人家中原有三子，两个儿子都去参军生死未卜。得知唯一的小儿子也去往官渡，老人泪流满面。杨平决心一定要结束这个乱世，三人赶往邺城。 审荣对司马懿愈加信任，交给司马懿一个腰牌，希望司马懿可以留在邺城为官。司马懿灌醉审荣，到大牢中见唐瑛，两人互诉衷肠。 贾诩问郭嘉是否担心天子出许都之后便不会回来了，郭嘉胸有成竹，且心中期待这位天子究竟会做出什么成就。 几人来到袁绍管辖的旧城，只见饿殍遍野。杨平回想起郭嘉对袁绍的评论，愈加觉得郭嘉的论点犀利真实。三人终于来到邺城，听到几个士子的狂妄言论，杨平站出历数天子的奋勇事迹，士子们纷纷佩服杨平。司马懿在远处看到杨平，心中又喜又忧。崔琰听到杨平的言论，认为杨平非池中之物。伏寿拦住父亲伏完的弟子卢毓，表明自己的...

刘平在邺城一战成名，崔琰深夜请杨平到府上。杨平承认自己是汉室的人，前来游说诸侯。杨平气度非凡不卑不亢，令崔琰刮目相看。三人住进崔琰府内，曹丕趁杨平与伏寿外出，去查探两人的房间却一无所获。杨平与伏寿救下一名来路不明的女子，不久审荣带兵前来，称女子是叛军将杨平与女子抓住大牢。 大牢内，杨平见到司马懿。司马懿告诫杨平自己故意结交审荣，为的就是让杨平得到士子们的心。司马懿称袁绍一定有一张名单，记录着投靠袁绍的军卒信息，但是这张名单不在审府。伏寿寻找崔琰帮助，崔琰与士子们一起去监狱大闹，成功将杨平救出来。 司马懿到崔琰府上探望杨平与伏寿，告诉他们唐瑛的情况。曹丕外出许攸府邸，无意救下一名美貌女子，名为甄宓。曹丕对女子初有动心，不想女子竟是袁绍公子的夫人，曹丕被袁军抓入大牢。司马懿询问曹丕为何来找许攸，曹丕不回应。司马懿思索再三，放了曹丕。